Gut vorbereitet –
maximaler Mehrwert.
Mit diesen Unterlagen können wir Ihnen beim ersten Gespräch bereits eine fundierte und individuelle Finanzanalyse erstellen.
Benötigte Unterlagen
Personalausweis oder Reisepass
Vorder- und Rückseite
Lohn-/Gehaltsabrechnungen und/oder Rentenbescheide
der letzten 3 Monate
Gehaltsabrechnung Dezember des Vorjahres
Für die Jahresberechnung und steuerliche Auswertung
Kontoauszüge der letzten 4 Wochen
Nur bei Darlehen über 10.000 €
Steuernummer
Zu finden auf Ihrem Steuerbescheid
Steuer-ID
Zu finden auf Ihrem Steuerbescheid oder im Personalausweis
Tipp: Nicht alle Unterlagen müssen beim ersten Termin vollständig vorliegen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, fehlende Dokumente im Nachgang zu beschaffen. Bringen Sie einfach das mit, was Sie haben!